一只坏脾气的瓢虫为了吃叶子上的蚜虫，威胁要和一只好脾气的同类打架。结果对方十分镇定，目光直视、语气平和把瓢虫吓走了。坏脾气的瓢虫推说对方不够大，要找大块头去单挑。

然后它从早上六点钟开始，每个小时都向一种动物单挑，然后都以对方不够大块头为由飞走。随着它先后遇到大黄蜂、甲虫、螳螂、麻雀、龙虾、蟒蛇、土狼、大猩猩、犀牛、大象、和鲸，图画的尺寸随着动物的大小变大，每页书脚都画着钟表显示时间，动物身后还有不同时间在不同位置的太阳，因为每页书的大小是递进的，小朋友可以看到太阳从升起到落下的过程。

到了瓢虫遇到鲸的时候，出现了一刻钟这一时间概念。瓢虫*后被鲸尾巴打得全身是水，狼狈地回到*初的树叶上吃掉了友好同类留下的蚜虫，两只瓢虫成为朋友。*后树叶感谢他们吃掉蚜虫，夜幕降临，萤火虫开始在月光下跳舞。